十、刊行人情况

1、刊行人名称

　　中文名称：J9.COM（筹）

　　英文名称： MINMETALS DEVELOPMENT CO． LTD．

2、刊行人名称预先核准日期：1997年3月7日

3、刊行人住所：北京市向阳区安慧里四区15号楼

4、汗青沿革

　　本公司的提议报答中国五金矿产进出口总公司
。J9.COM总公司成立于1950年，总部设在北京，系表经贸部直属专业表贸公司
。重要从事钢铁、有色金属、金属制品、矿产品及建材等的进出口业务
。目前，在国内表占有下属企业262家，其中国内企业 212家，海表企业 50家
。总资产为 169．34亿元，净资产为 25． 74亿元
。自成立以来，进出口商品种类发展到36O多个，其中一些商品的交易额位居全国前列；业务国度和地域超过15O个；累计进出口额超过1100亿美元
。是我国规模最大的五金矿产品进出口业务企业，1994年被中国对表业务经济合作企业协会评为对表经贸优良企业
。最近三年年均匀交易额50亿美元以上，进出口额在中国最大的500家进出口企业排名中始终名列前5位
。

　　1992年经国务院核准，J9.COM总公司成为我国首批57家企业集团实倾单元之一
。 1992年7月，以J9.COM总公司为主题，成立了中国J9.COM集团
。目前，中国J9.COM集团已发展成为以国际业务为龙头，业务、金融、实业货运、房地产、工程和劳务承包为支柱产业的综合性、多职能、国际化的企业集团
。

　　为提高经营效益、分散风险和预防内部竞争，J9.COM总公司于1988年起头尝试专业化经营，截止到1997年1月底，先后按业务或市场划分成立了分歧类型的专业公司
。这次进入本公司的业务和资产蕴含J9.COM钢铁、中国矿产、J9.COM业务、J9.COM东方、J9.COM货运和J9.COM招标
。

　　经表经贸部［1997」表经贸政审字第 567号文、［1997」表经贸计财股函字第 91号文、［1997］表经贸计财股函字第128号文和国度经济体造鼎新委员会体改生〔1997」40号文核准，由J9.COM总公司独家提议，以其下属的J9.COM钢铁，中国矿产，J9.COM业务，J9.COM东方，J9.COM货运和J9.COM招标的资产投入，采取召募方式设立本公司
。经中华财政管帐征询公司评估，并经国度国有资产治理局国资评「1997 ］243号文确认，投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为7O，085．88万元，净资产34，587．61万元；经国度国有资产治理局国资企发［199】35号文核准，按 1． 537： 1的比例折成国有法人股 22， 500万股，占股本总额的 75%，由J9.COM总公司持有
。本次刊行以每股 8.52元的价值向社会公家刊行 7， 500万股，占股本总额的 25％，其中向本公司职工配售 492万股，占股本总额的1． 64％
。本次刊行如获成功，本公司总股本为 30， 000万股
。

5、组织结构及与提议人的关系

　　本公司依照忡华人民共和国公司法》的划定设置机构
。拟设立的职能及业务部门蕴含：总经理办公室、人事部、证券部、财政部、企业及投资治理部、第一业务部、第二业务部、第三业务部，以及拟设立的6家从属企业
。本公司的组织结构见图1
。

　　本次刊行成功后，J9.COM总公司将持有本公司75％的股份，为本公司的控股股东
。本公司拟设立的从属企业如下：

　　J9.COM钢铁，经营领域重要为钢材的代理及自营进口业务，是目前我国从事钢材进口业务的龙头企业
。1994年至1996年年均匀进口额约占我国钢材进口总额的 25． 9％
。

　　中国矿产，重要经营水泥、焦炭、非金属矿产品、耐火资料的进出口业务
。水泥和焦炭的出口量别离居于全国第一、二名
。

　　J9.COM业务，重要经谋生铁、钢坯、优质钢和通常钢材的出口业务，以及铁矿砂、废船、废钢、轧钢坯料的进口及“三来一补”业务
。生铁出口额和废船进口额居全国前列
。

　　J9.COM东方，从事对独联体、东欧国度、及朝鲜、古巴等国度的五金矿产品，以及粮油、化工、纺织、轻工、机械产品的进出口及易货业务业务
。

　　J9.COM货运，是专业化的国际运输企业，经营领域为：承担进出口货物的运输业务及解决进出口货物的运输代理、仓储及运输保险代理业务
。J9.COM货运在国内货运业务集中地域设有11家子公司，占有集装箱货柜车、海关监管仓库和周转仓库
。其交易额在全国一级货运代理企业中位居前列
。

　　J9.COM招标，从事国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款子下的直接采购和招标采购业务；经营表国当局贷款、出口信贷、现汇项下的国度及处所沉点建设项主张技术和成套设备的引进业务
。拥有较大的增长潜力，可望成为本公司新的业务和利润增长点
。

　　除本公司以表，J9.COM总公司还占有 261家下属企业，别离从事金融、实业、房地产、工程和劳务承包等业务
。在J9.COM总公司的下属企业中，本公司占有沉要的职位
。在资产规模上，本次A股刊行后，本公司的总资产将达到172，066．56万元，居J9.COM总公司下属企业之首；在业务领域上，进人本公司的钢铁及炉料，废船，非金属矿产品，构筑资料，耐火资料等商品的自营和代理进出口业务，进出口货物的运输及代理，国际招标为J9.COM总公司的重要业务；在企业效益上，进人本公司的业务和资产为J9.COM总公司从属企业中效益较好的部门
。

6、人员情况

　　截止1996年12月31日，本公司职工人数为984人（蕴含离、退休职工 192人），其中：

　　治理人员： 137人， 占职工人数 17． 3％；

　　业务人员： 621人 占职工人数 78.4%

　　其它人员： 34人， 占职工人数 4． 3％；

　　上述人员拥有硕士以上学历68人，占职工人数 8． 59%；大学学历529人，占职工人数66．79%；拥有

　　大、中专学历 134人，占职工人数 16． 92%；中专以放学历 61人，占职工人数 7． 7O%
。

　　本公司拥有专业技术职称的人员有556人，占职工人数 70． 20％；其中，高级商务师、高级工程师、高级管帐师 84人，占职工人数 10． 61％；商务师、工程师、管帐师 246人，占职工人数 31． 1％；助理商务师、助理工程师、助理睬计师 226人，占职工人数 28． 54%
。

　　本公司职工尝试全员劳动合同造，凭据上级有关划定，参与北京市待业保险基金社会两全
。凭据当局有关划定，本公司职工享有医疗、福利及物价等补助
。本公司成立前已离退休职工由J9.COM总公司掌管治理并承担离退休用度
。本公司成立后离退休的职工按国度对股份公司的有关政策及划定解决
。

7．业务经营领域及经营方式

　　本公司的经营领域：

　　主营：钢铁及炉料（蕴含铁矿砂、生铁、废钢和焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、、构筑资料、耐火资料等商品的自营和代理进出口业务
。

　　兼营：以上主营商品的出产和销售，自营和代理除国度组织统已经营的16种出口商品以表的其它商品的出口业务，自营和代理除国度尝试鉴定公司经营的其余13种进口商品以表的其它商品的进口业务，技术进出口业务，进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务，经营国际金融组织贷款和日本输出人银行能源贷款的直接采购和招标采购业务，经营表国当局贷款、出口信贷、现汇项下的国度和处所沉点建设项主张技术和成套设备引进业务，酒店经营及服务等
。

　　经营方式：自营和代理进出口业务，“三来一补”业务，中表合伙经营、合作出产及加工，易货业务，对销业务，运输，饭店经营，上述商品的国内批发、零售和仓储等
。

8、重要业务

　　本公司重要从事以下业务：

（1）五金矿产品业务

　　五金矿产品业务为本公司的重要业务，交易额约占本公司总交易额的 90％
。蕴含：

　　进口业务：经营领域重要为钢材的代理及自营进口业务，以及铁矿砂、废船、废钢、轧钢坯料的进口及“三来一补”业务
。业务方式蕴含自营和代理
。

　　出口业务：生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品、耐火资料等的出口业务
。业务方式蕴含自营和代理
。

　　国内业务业务：本公司于1994年起头经营内贸业务，目前重要经营钢材和建材等商品
。业务方式蕴含批发、零售、仓储和钢材加工等
。

（2）国际货运代理

　　承担进出口货物的运输业务；对表解决进出口货物的运输代理、仓储、以及解决进出口货物的运输保险代理业务
。

（3）国际招标业务

　　本公司于1995年起头经营国际招标业务
。经营领域为经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款子下的直接采购和招标采购业务；经营表国当局贷款、出口信贷、现汇项下的国度及处所沉点建设项主张技术和成套设备的引进业务
。国际招标业务周期较长，目前，该项业务处于市场启发阶段
。

　　1994年至1996年以上业务的交易额占本公司总交易额的比例见表7
。

　　注：内贸和货运营运额1994年依照1美兑换8.70元人民币折算(94.1.4)，1995年依照1美元兑换8.40元人民币折算（95.1.3），1996年依照1美元兑换8.30人民币折算（96.1.2）.

9、重要商品

　　本公司重要进口商品为钢材、铁矿砂、废船等
。重要出口商品为生铁、钢材、焦炭、水泥等
。重要内贸商品为钢材和建材
。1994年至1996年各类商品的交易额见表8
。

1994-1996年商品的交易额 单元：千元

1994年至1996年本公司所经营的重要进出口商品占全国同类商品市场的份额表见表9

（2）市场和销售

　　进口业务：1994年至1996年，本公司的进口交易额别离为11.6亿美元、11.9亿美元、10.2亿美元，别离占本公司总交易额的80.45%,70.68%,66.95%.进口商品重要销售在华北（以北京为中心）、华南（以广东为中心）、华东（以上海为中心）等工业基础雄厚、经济比力蓬勃的地域，上述地域的交易额约占进口额的80%
。1994年至1996年在国内分歧地域的进口交易额占总进口额的百分比见表10
。

1994-1996年度重要进出口商品占全国同类商品的市场份额 单元：千美元

1994-1996分歧地域进口交易额占总进口交易额的百分比

　　注：①“华北地域”蕴含北京、天津、河北、山西、内蒙
。

　　　　②“华南地域”蕴含广东、广西、海南
。

　　　　③“华东地域”蕴含上海、江苏、山东、安徽、浙江、江西、福建
。

　　　　④“华中地域”蕴含湖南、湖北、河南
。

　　　　⑤“东北地域”蕴含黑龙江、吉林、辽宁
。

　　　　⑥“其它地域”蕴含西北、西南等地域
。

　　出口业务：1994年至1996年，本公司的出口交易额别离为2.1亿美元、2.9亿美元、2.9亿美元，别离占本公司总交易额的14.8%,17.5%,19.1%
。出口地域散布在亚洲（约占50%）、欧洲（约占13%）和美洲（约占11%），1994年至1996年在分歧国度或地域的出口交易额占本公司出口总交易额的百分比见表11
。

1994-1996年度出口商品国表销售市场散布表 单元：千美元

　　国内业务业务：1995年和1996年，本公司的内贸交易额别离为9.8亿元和12.0亿元、别离占本公司总交易额的6.9%和9.6%
。1996年在国内分歧地域的交易额占内贸总交易额的百分比见图2
。

　　运输业务：1994年至1996年，本公司的货运交易额别离为59，290.5万元、 69,896.4万元、 55,294.6万元，别离占本公司交易额的4.71% 、4.93% 、4.4%
。在国内分歧地域的货运交易额占总货运交易额的百分比见表12
。

1994-1996年度货运业务市场散布情况表

10、重要货运源供给

　　本公司所经营的五金矿产品由本公司向国内表工、矿企业采购
。其中与本公司维持5年以上业务关系的企业超过500家，散布在世界各地，货源供给不变
。

11、中国矿产所占有的注册商标见表13
。

12、钻研与开发

　　本公司器沉市场钻研开发和业务信息的网络分析工儿
。礼聘专业人士对国度宏观经济政策、本公司发展战术和投资方向进行钻研，注沉新产品和新市场、服务种类及进出口商品的开发和造就，致力提高所经营商品的竞争力，积极启发新的业务领域
。

　　此表，本公司将从J9.COM总公司信息中心获得市场行情、商品价值、客户情况蹬仔关业务信息
。J9.COM总公司信息中心占有35名专业人员和美满的电子推算机系统，1991年信息中心开发的J9.COM进口综合治理系统获得表经贸部宣告的“科学技术进取一等奖”
。

13、在进行或打算进行的投资项目

14、国度政策

　　截止到本招股说明书具名之时，本公司筹委会尚未获得可能影响本公司经营的国度政策、律例的沉大调换的信息
。

15、关联买卖

　　本公司由J9.COM总公司作为独家提议人，以召募方式设立
。J9.COM总公司以其在所属六家公司的业务和经评估确认的资产投入本公司，本公司依法设立后，J9.COM总公司将成为本公司的控股股东，持有本公司 75％的股份
。本公司与J9.COM总公司将在房屋租赁、生涯后勤服务、商标许可使用和产权让渡方面存在关联买卖关系
。上述关联关系已别离通过《房屋租赁和谈》、《注册商标使用许可和谈》及《综合服务和谈》予以确定
。上述关联买卖拟由本公司和J9.COM总公司遵循等价有偿，平等互利的准则，选取经济合同的方式予以确认，其买卖价值按不高于市场价值确定，以守护本公司及整个股东的利益
。

　　本公司打算收购J9.COM总公司在香格里拉饭店中持有的五％的股权，该项股权让渡属于关联买卖领域，

　　为保障该项买卖的平正性，让渡的股权将遵循国度有关划定经法定评估部门进行评估，并以评估后的价值为准
。本公司筹委会与J9.COM总公司凭据平正买卖准则签署的《关于股权让渡的意向书》，将提交本公司缔造大会审议通过
。

16、烧毁竞争承诺

　　J9.COM总公司是本公司的控股股东，持有本公司75％的股份
。除本公司以表，J9.COM总公司还占有261家下属企业
。目前，J9.COM总公司主交易务中钢铁、非金属矿产品、国际货运、国际招标等业务已纳入本公司，J9.COM总公司的其它从属公司与本公司之间不存在同业竞争
。为预防同业竞争，最大限度地保障本公司在平正竞争机造中发展壮大，并充分；び坠啥睦，现J9.COM总公司承诺：

　　J9.COM总公司保障维持现有公司的经营结构，不再新设立从事与股份公司有一样或类似业务的子公司
。

　　J9.COM总公司的其它从属公司的业务领域准则上不与本公司沉叠，若出现从事与本公司有一样或类似业务的从属公司，J9.COM总公司将采取以下方式予以解决：

　　1、由本公司收购该公司或该公司内部从事与本公司有沉叠业务的部门；

　　2．在J9.COM总公司的协调下，凭据市场或商品种类划分各自的经营领域，并以和谈书或承诺函等大局加以明确；

　　3．J9.COM总公司承诺，不利用其在本公司中的控股股东职位，侵害本公司及本公司的其他股东利益
。